Старший майор Октябрьский и лейтенант Дорин вступают в схватку с германской разветкой. Их цель-выследить и вывести на чистую воду шпиона, который любыми путями пытается запудрить мозги своему врагу. Немецкие войска уже на подходе, но нашей советской армии это неизвестно. Тем не менее странные события, происходящие в российской столице, заставляют задуматься и активизировать разведку на территории Москвы. Мудрость майора Октябрьского и смелость Дорина делают свое дело. Им удается выследить засланого казачка. Теперь главное не упустить его из виду, так как он хитер и опасен. Вот уже появляются новые сведения с тыла врага, но они настолько противоречивы и неясны, что руководство нашей армии медлит с началом наступления. Удастся ли нашим нероям переубедить главнокомандующего о том, что наступление необходимо и как можно быстрее?