Фильм начинается со свадьбы. Неуверенная в себе Бэлла все таки решается на брак с вампиром. Эдвард тоже в смятении. С одной стороны он любит ее и готов ради нее на все, но с другой - брак с ним подразумевает, что Бэлла вскоре обратится в вампиршу. Либо Эдварду придется приложить немало усилий, чтобы защитить ее от лишних глаз других вампиров.

Бэлла беременна, причем зачатие ребенка и протекание ребенка очень интенсивны по характеру течения. Плод быстро развивается, ломая девушке кости и лишая сил. Семейство Калленов в ярости. Как можно было допустить эту беременность. Эдвард не хочет ничего слышать про ребенка. Джейкоб вновь в ярости. Он всегда в ярости, когда Бэлле что-то угрожает. Лишь одна Розали на стороне несчастной девушки. Неожиданно ей приходит мысль о том, что может быть нормализации здоровья не хватает человеческой крови? Наконец то Бэлле становится легче, кровавый коктейль спасает как нельзя кстати...